低壓變頻器整體市場(chǎng)分析
A. 2016~2021年中國(guó)低壓變頻器整體市場(chǎng)分析
A-1. 2018年低壓變頻器市場(chǎng)仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但增速大幅放緩
從行業(yè)應(yīng)用來(lái)看:
OEM市場(chǎng)增速放緩: 2018年受社會(huì)融資增速放緩、中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)、3C產(chǎn)品銷售市場(chǎng)低迷等因素影響,下游OEM行業(yè)普遍出現(xiàn)增速放緩現(xiàn)象:
1. 上半年:物流行業(yè)、建筑機(jī)械、半導(dǎo)體行業(yè)、液晶設(shè)備等行業(yè)受國(guó)家利好政策影響,增長(zhǎng)依然快速;機(jī)床、激光加工設(shè)備等領(lǐng)域受Q2開(kāi)始的3C產(chǎn)品銷售市場(chǎng)不振、動(dòng)力電池及汽車行業(yè)政策波動(dòng)影響,出現(xiàn)同比減少的情況。此外,橡膠機(jī)械與印刷機(jī)械受環(huán)保政策及去產(chǎn)能政策的持續(xù)影響,也出現(xiàn)下滑情況。
2. 下半年:物流行業(yè)、紡織機(jī)械、電梯行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)等受國(guó)家利好政策,以及海外市場(chǎng)的推動(dòng)下,發(fā)展平穩(wěn);機(jī)床、包裝機(jī)械、橡膠機(jī)械、印刷機(jī)械等傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)一定的下滑或放緩。
項(xiàng)目型市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì):2018年的項(xiàng)目型市場(chǎng)的變頻器份額相對(duì)2017年有所提升,對(duì)2018年變頻器整體業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)起到了促進(jìn)作用。鋼鐵、油氣、化工等項(xiàng)目型市場(chǎng)由于2016年開(kāi)始的“供給側(cè)改革”政策初見(jiàn)成效,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯,產(chǎn)品利潤(rùn)率上升,企業(yè)加大投資力度,2018年項(xiàng)目型市場(chǎng)的增長(zhǎng)十分穩(wěn)健。
從區(qū)域來(lái)看:
華東地區(qū)增長(zhǎng)不錯(cuò),份額迅速提升,依然是主干力量:
1. 2018年華東地區(qū)變頻器主要下游行業(yè)紡織、包裝、物流等行業(yè)快速發(fā)展,但印刷、機(jī)床等行業(yè)低迷。
2. 華東下游機(jī)床、包裝、紡織、食品飲料、半導(dǎo)體、汽車、舞臺(tái)設(shè)施廠商集中。今年機(jī)床行業(yè)出現(xiàn)下滑趨勢(shì),但受包裝、紡織等其他行業(yè)及項(xiàng)目型市場(chǎng)的帶動(dòng),整體市場(chǎng)依然保持增長(zhǎng)。
華南地區(qū)增速最快:
1. 3C行業(yè)、汽車行業(yè),特別是今年下半年同比下滑嚴(yán)重,對(duì)變頻器需求減少。
東北地區(qū)增長(zhǎng)相對(duì)較慢:東北地區(qū)整體增長(zhǎng)依然較慢,增長(zhǎng)主要來(lái)自于鋼鐵、化工等項(xiàng)目型市場(chǎng)帶動(dòng)。
A-2. 2018年低壓變頻器上半年增速放緩,下半年業(yè)績(jī)快速下滑
2018年,上半年呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài),整體增速相比2017年放緩,下半年業(yè)績(jī)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。市場(chǎng)下滑趨勢(shì)主要受OEM市場(chǎng)影響,以下分析主要針對(duì)OEM市場(chǎng)進(jìn)行分析。
2018上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)分析:
? 2018年上半年變頻器市場(chǎng)整體維持了2017年后半年的增長(zhǎng)趨勢(shì),整體市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)12%以上增長(zhǎng)狀態(tài)。
? 二季度開(kāi)始,變頻器市場(chǎng)受社會(huì)融資增速放緩、中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)、3C產(chǎn)品銷售市場(chǎng)低迷等因素影響,部分下游OEM行業(yè)如包裝、印刷等行業(yè)出現(xiàn)增速放緩現(xiàn)象。
2018下半年業(yè)績(jī)下滑分析:
? 下半年大部分OEM市場(chǎng)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì):進(jìn)入三季度,大部分OEM行業(yè)都呈現(xiàn)增速趨勢(shì),尤其是機(jī)床、電子設(shè)備制造、印刷機(jī)械都下滑狀態(tài),四季度OEM行業(yè)業(yè)績(jī)下滑更加明顯。
? 下半年渠道商囤貨減少:下半年各大廠家渠道商市場(chǎng)銷售額不及預(yù)期,廠商經(jīng)銷商囤貨力度大大削減,尤其是四季度渠道商囤貨減少更加明顯。
? 項(xiàng)目型市場(chǎng)對(duì)整體市場(chǎng)有拉動(dòng)作用:2018年項(xiàng)目型市場(chǎng)建筑、電力、冶金等行業(yè)持續(xù)回暖,供熱等是國(guó)家支持行業(yè),都對(duì)整體市場(chǎng)業(yè)績(jī)有拉動(dòng)作用。
A-3. 2019年低壓變頻器增速繼續(xù)放緩分析,2020~2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析
MIR預(yù)測(cè):2018年受國(guó)家貿(mào)易戰(zhàn)、制造業(yè)市場(chǎng)低迷導(dǎo)致對(duì)變頻器需求減少的市場(chǎng)大環(huán)境預(yù)計(jì)持續(xù)到2019年上半年,預(yù)計(jì)2019年下半年市場(chǎng)會(huì)有所回升,2019年市場(chǎng)增速同比2018年放緩。
B.2018年中國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分
B-1. 2018年中國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分供應(yīng)商
歐美系三大廠商:
1. ABB、西門(mén)子主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場(chǎng),都呈現(xiàn)10%以上增長(zhǎng)。
2. 施耐德因主要應(yīng)用于OEM市場(chǎng),且產(chǎn)品更新替代,導(dǎo)致施耐德業(yè)績(jī)同比基本持平。
日系三大廠商:
1. 三菱、安川、富士為主,都主要應(yīng)用于OEM行業(yè),受整體大環(huán)境影響,整體增速都放緩。
2. 富士業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@高于三菱和安川,因富士上半年在OEM的紡織、陶瓷等行業(yè)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng),下半年OEM市場(chǎng)雖需求量減弱甚至下滑,但富士在項(xiàng)目型建筑等行業(yè)仍然呈現(xiàn)增長(zhǎng),導(dǎo)致全年業(yè)績(jī)?cè)鏊俑哂谌夂桶泊ā?/p>
國(guó)產(chǎn)廠商:
1. 國(guó)產(chǎn)變頻器廠商主要應(yīng)用于OEM市場(chǎng),主要品牌匯川、INVT雖呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài),但整體增速都呈現(xiàn)放緩階段。
2. 匯川同比增速由2017年的30%下滑到2018年的16%,其他廠商國(guó)產(chǎn)業(yè)績(jī)同比增速都呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),甚至為負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。
B-2. 2018年中國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分下游應(yīng)用行業(yè)
2018年中國(guó)變頻器市場(chǎng)中:
1. 物流、建筑機(jī)械、紡織、電梯等多個(gè)行業(yè)相對(duì)于2017年仍處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2. 機(jī)床、3C、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械等行業(yè)的發(fā)展放緩或下滑。
B-3. 2018年中國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分區(qū)域
? 華東地區(qū)增長(zhǎng)不錯(cuò),份額迅速提升,依然是主干力量:2018年華東地區(qū)變頻器的增長(zhǎng)率也不錯(cuò)。主要下游行業(yè)紡織、包裝、物流等行業(yè)快速發(fā)展,但印刷、機(jī)床等行業(yè)低迷;華東下游機(jī)床、包裝、紡織、食品飲料、半導(dǎo)體、汽車、舞臺(tái)設(shè)施廠商集中。今年機(jī)床行業(yè)出現(xiàn)下滑趨勢(shì),但受包裝、紡織等其他行業(yè)及項(xiàng)目型市場(chǎng)的帶動(dòng),整體市場(chǎng)依然保持增長(zhǎng)。
? 從增長(zhǎng)速度來(lái)看,依然是華南地區(qū)增長(zhǎng)最快:鋰電池、建筑機(jī)械行業(yè)發(fā)展良好,增長(zhǎng)率較高; 但3C行業(yè)、汽車行業(yè),特別是今年下半年同比下滑嚴(yán)重,對(duì)變頻器需求減少。
? 東北地區(qū)增長(zhǎng)相對(duì)較慢:東北地區(qū)整體增長(zhǎng)依然較慢,增長(zhǎng)主要來(lái)自于鋼鐵、化工等項(xiàng)目型市場(chǎng)帶動(dòng)。